Demandez à un conseiller : Pourquoi faire affaire avec un conseiller?

Découvrez les avantages de faire affaire avec un conseiller pour établir un programme financier pour votre avenir.

 


Transcription vidéo :

 

Description : Cette vidéo d’animation met en scène Lauren et Amina ainsi que des graphiques illustrés pour présenter de quelle façon un conseiller peut participer à l’élaboration d’un programme financier pour vous aider à atteindre vos objectifs.

Le texte « Demandez à un conseiller » paraît à l’écran. La caméra fait un zoom arrière et le texte figure dans un encadré. Le texte « Pourquoi faire affaire avec un conseiller? » s’affiche graduellement. Une illustration d’une poignée de main apparaît du côté droit du cadre.

Lauren : Je peux acheter de l’assurance et faire des placements en ligne. Pourquoi devrais-je faire affaire avec un conseiller?

Description : Lauren est assise à une table à l’extérieur d’un café avec une limonade devant elle.

Amina : Mon conseiller a une vue d’ensemble de mes finances.

Description : L’écran passe à Lauren et à Amina assises à la table.

Amina : Quelque chose d’important pourrait m’échapper si j’étais seul à m’en occuper.

Description : Le cadre disparaît progressivement pour révéler différentes images représentant un nouvel animal de compagnie, une assurance vie, un mariage, une planification successorale, une nouvelle maison, une voiture de luxe, un bateau à moteur, une protection d’assurance maladie, des voyages et un chalet.

Amina : J’ai un plan pour atteindre tous mes objectifs,

Description : Une ligne paraît dans le cadre pour sélectionner les objectifs de Lauren : assurance vie, nouvelle maison, protection d’assurance maladie et chalet. Toutes les autres images s’effacent.

Amina : même si j’en ajoute de nouveaux.

Description : La main du conseiller entre dans le cadre pour ajouter un objectif de voyage.

Amina : Si un événement inattendu se produit et touche l’économie ou les marchés, je ne vais pas paniquer et me demander si je dois changer ou corriger quelque chose.

Description : La ligne et les objectifs se déplacent vers le haut et vers le bas, représentant les fluctuations d’un marché boursier.

Amina : Mon conseiller me transmet régulièrement des informations, alors je me sens en confiance.

Description : La main d’Amina tenant son téléphone entre dans le cadre. Une notification s’affiche sur son téléphone, accompagnée d’une icône de courrier : Nouveau message.

Amina : Avec un conseiller, mon avenir financier est un casse-tête de moins dans ma vie

Description : Le cadre revient sur Amina assise à la table et montrant son téléphone à Lauren.

Le texte « Parlons-en. Communiquez avec moi dès aujourd’hui. » s’affiche à l’écran et l’avis juridique : « Vidéo produite par la Canada Vie. canadavie.com 1 204 946-1190 »



Michael Thomas
,  , CHSTM, FICB, EPCTM
Titulaire du titre de Certified Financial Planner
Représentant en investissement

Je m’engage à vous aider à atteindre et à dépasser vos objectifs financiers en travaillant avec vous à la planification de votre vie, aujourd’hui et demain. J’ai plus de 40 ans d’expérience dans le secteur financier, je détiens les titres de Certified Financial Planner (CFP) et de Certified Health Insurance Specialist (CHS), ainsi qu’un Brevet de l’Institut des banquiers canadiens (B.I.B.C.), et je suis un conseiller en planification pour les aînés (EPC).

J’ai commencé ma carrière en tant qu’ingénieur électricien, puis je suis passé au secteur des services bancaires, où j’ai gravi les échelons jusqu’à la haute direction. J’ai changé mon parcours de carrière pour passer à la planification financière parce que j’aime travailler directement avec les gens pour planifier la façon dont ils atteindront à leurs objectifs financiers. Dans mes temps libres, j’aime cuisiner des plats raffinés, camper ou faire de la menuiserie.

Je travaillerai avec vous pour effectuer une planification en fonction de ce qui se passe dans votre vie maintenant et de ce que vous souhaitez faire dans l’avenir, que ce soit pour vous, votre famille ou votre entreprise. Par exemple, je peux vous aider à commencer à investir aujourd’hui même avec un compte d’épargne libre d’impôt (CELI) et, pour l’avenir, avec un régime enregistré d’épargne-retraite (REER) en constituant pour vous un portefeuille personnalisé. Nous pouvons aussi discuter d’un prêt hypothécaire résidentiel concurrentiel sur le marché ou d’une marge de crédit adossée à un bien immobilier souple.

Il est important pour moi d’établir une relation avec vous. C’est pourquoi nous nous rencontrerons en personne pour terminer votre plan. Par la suite, nous nous rencontrerons aussi souvent que vous le souhaiterez, que ce soit une fois par année ou plus souvent. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec moi par téléphone, par consultation vidéo ou par courriel.

Vous avez besoin d’une aide supplémentaire en matière de services financiers? Ma pratique compte également des partenaires experts qui se spécialisent dans les domaines suivants :

  • Planification fiscale et successorale
  • Assurance (vie, maladies graves, invalidité et soins médicaux en cas d’urgence lors de voyages)
  • Gestion de placements et de patrimoine
  • Gestion de portefeuille et accommodation
  • Marges de crédit adossées à un bien immobilier et planification hypothécaire
  • Régimes d’assurance et de retraite des propriétaires d’entreprise et des employés

 

Courriel : [email protected]
Bureau : 705 254-1988
Téléphone cellulaire : 705 255-2763
Numéro sans frais : 800 829-2084
Télécopieur sans frais : 877 700-9404

Betty Ann Thomas

Associée, Soutien aux conseillers

Je suis née sur l’île Saint-Joseph, en Ontario, et j’ai déménagé à Sault-Sainte-Marie quand j’étais adolescente. J’ai vécu et travaillé dans cette belle ville du nord la majeure partie de ma vie. J’ai commencé ma carrière en administration au sein d’une grande banque canadienne où je suis devenue directrice de succursale, puis responsable principale des ventes. J’ai ensuite changé mon parcours de carrière pour devenir une gestionnaire de l’expérience client, ce qui m’a permis de travailler directement avec les gens pour répondre à leurs questions sur leur plan et sur la façon dont ils atteindront leurs objectifs financiers.

Je m’engage à vous aider à atteindre et à dépasser vos objectifs financiers en travaillant avec le planificateur financier agréé (CFP) de notre entreprise afin de vous permettre de mieux planifier votre vie, aujourd’hui et demain. Afin de mieux répondre à vos besoins, je suis autorisée à vendre des fonds distincts et des produits d’assurance vie, maladies graves et invalidité. Je peux offrir des fonds communs de placement par l’entremise de Services d’investissement Quadrus ltée et je compte plus de 40 ans d’expérience dans le secteur financier. Je continue de rester au fait du secteur financier et de suivre des cours de formation pour m’assurer de pouvoir vous aider.

Je travaillerai avec vous et vous fournirai de l’aide en ce qui concerne votre programme financier en fonction de ce qui se passe dans votre vie actuelle et de ce que vous souhaitez faire dans l’avenir, que ce soit pour vous, votre famille ou votre entreprise. Par exemple, je travaille avec notre planificateur financier agréé pour vous aider à commencer à investir dès aujourd’hui avec un compte d’épargne libre d’impôt (CELI) et pour l’avenir avec un régime enregistré d’épargne-retraite (REER). Nous pouvons aussi discuter d’un prêt hypothécaire résidentiel concurrentiel ou d’une marge de crédit adossée à un bien immobilier souple.

Dans mes temps libres, j’aime planifier des repas gastronomiques et aider mon mari à les préparer, travailler dans nos jardins, jouer avec notre chien et camper.

Il est important pour moi d’établir une relation avec vous. Si vous avez des questions, vous pouvez m’appeler ou m’envoyer un courriel.

 

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Préparez-vous pour la retraite – Canada Vie

Nous pouvons vous aider à élaborer un plan pour la vie après le travail. Pour en savoir plus, consultez http://www.canadavie.com.


Voir la transcription de la vidéo :

 

Description : Cette vidéo joint des propos inspirants à des extraits vidéo de femmes canadiennes à l’approche de la retraite.

Narratrice : Vous allez de l’avant.

Description : Les mots « Vous allez de l’avant » se répètent à l’écran en gros caractères. Une femme d’âge moyen roule à vélo sur le bord d’une route près d’un lac. Il y a des montagnes au loin.

Narratrice : Rien ne vous arête.

Description : Les mots « Rien ne vous arrête » se répètent à l’écran en gros caractères. Une mère assise sur le bord d’un lit tient son nouveau-né tout emmailloté.

Narratrice : Mais quand il est question de retraite, vous n’avez pas la même assurance parce que vous pensez ne pas avoir assez épargné.

Description : Une femme assise à la table de cuisine lit ses relevés. Il y a une pile de papiers sur la table à côté d’elle.

Narratrice : Vous avez tellement travaillé.

Description : Les mots « Vous avez tellement travaillé » se répètent à l’écran en gros caractères. Une infirmière portant un masque prend la température d’une patient.

Narratrice : Vous méritez de passer à cette étape avec confiance.

Description : Une femme athlétique fait du jogging sur un pont en bois dans un parc.

Narratrice : Nos conseillers peuvent vous aider à élaborer un plan.

Description : Une coiffeuse sourit en parlant sur un téléphone sans fil. Elle fait une coupe à jeune fille aux cheveux longs.

Narratrice : pour vivre la retraite que vous voulez.

Description : Une surfeuse en combinaison de plongée sur la plage à l’aube tient sa planche de surf.

Narratrice : Vous obtiendrez des conseils d’expert qui vous aideront à choisir les bons placements selon votre tolérance au risque.

Description : Une femme assise à son bureau tape sur le clavier de son portable. La porte arrière de sa maison est ouverte et laisse entrevoir au loin un jardin abondant.

Narratrice : à établir un budget et à protéger votre famille.

Description : Avec son téléphone, une mère prend une photo de sa fille adolescente portant une toge de finissant et un mortier.

Narratrice : Prenez vos finances en main.

Description : Une femme en tenue de tennis joue au pickleball avec son mari, sur un terrain extérieur.

Narratrice : Préparez la retraite que vous voulez.

Description : Les mots « Préparez la retraite que vous voulez » se répètent à l’écran en gros caractères.

Narratrice : Pour en savoir plus, communiquez avec votre conseiller.

Description : Les mots « Pour en savoir plus, communiquez avec votre conseiller » apparaissent à l’écran.

Narratrice : Vous n’avez pas de conseiller? Consultez canadavie.com.

Description : Les mots « Vous n’avez pas de conseiller? Consultez canadavie.com » apparaissent à l’écran avec le logo de la Canada Vie et l’avis juridique : Canada Vie et le symbole social sont des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie. canadavie.com 1 204 946-1190.